Ein geheimnisvoller Besucher im Hause Goethe. Der greise Dichter ist 82 Jahre alt, liebevoll umsorgt von seiner Schwiegertochter Ottilie. Der Besucher ist Mephisto: „... an Deinem Werk ist nicht zu rütteln, es wird in alle Ewigkeit Bestand haben, aber der Mensch Goethe - eine Katastrophe“, schließt des Dichters teuflische Figur aus seinem „Faust“. Goethes ureigene Schöpfung verführt ihn, die Bilanz seines Lebens zu ziehen. Dabei beginnt ein Ringen um Leben und Tod! Mit Regine Heintze als Mephisto, Heike Meyer als Ottilie von Goethe und Detlef Heintze als Johann Wolfgang von Goethe.